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谁最早重仓了茅台和宁德时代丨南财号联播

时间:2022-10-12 19:50:43 | 浏览:2015

{{mpId=236}}·广州第三轮集中供地收金479亿元,区属城投挑起大梁 广州第三轮集中供地总共上架18宗地块(初始挂牌20宗地块,有2宗提前终止出让),总起价约518亿元;最终,共有15宗地块成功出让,收金479亿元。本轮拿地主体以国

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·广州第三轮集中供地收金479亿元,区属城投挑起大梁 广州第三轮集中供地总共上架18宗地块(初始挂牌20宗地块,有2宗提前终止出让),总起价约518亿元;最终,共有15宗地块成功出让,收金479亿元。本轮拿地主体以国企央企为主,且不少地块被区属国企拿下;此外,除了海珠两宗地受到追捧有较多参与者以外,其他的地块多数以底价成交。

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·新能源产业景气度超预期,宁德时代、亿纬锂能三季度业绩预告持续高增长 10日晚间,动力电池龙头企业宁德时代和亿纬锂能先后揭晓了2022年三季度业绩预告。其中,宁德时代预计第三季度净利润88亿元—98亿元,同比增长169.33%-199.94%;亿纬锂能2022年第三季度预计实现净利润10.82亿元至12.98亿元,预计同比增长50%-80%。

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·一人包揽前三名!公募前三季度首尾业绩差超110% 从前三季度单个主动权益类基金表现来看,万家基金黄海一人独揽冠亚季军。其中,万家宏观择时多策略年内总回报达68.46%,稳居业绩排行榜冠军宝座。但是,也有基金没有踩准市场的节奏,前三季度基金净值下跌超过48%,基金收益首尾差异超过110%。

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·蒙牛拟豪掷近8亿元要约收购妙可蓝多5%股份,持股或提升至35% 10月9日晚间,妙可蓝多披露,控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,拟在未来30个自然日内向上市公司其他全体股东发出部分要约收购,要约收购5%股份,要约价格为30.92元/股。若收购完成,内蒙蒙牛将合计持有妙可蓝多1.81亿股,持股比例提升至35%。

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3000点后,我们看到的一些积极因素

周一A股震荡下跌,击穿3000点。其中食品饮料、电子及社会服务行业领跌。对于电子和消费板块的剧烈调整,我们的观点如下:电子板块大幅调整主要是因短期利空事件落地,国内晶圆厂扩产节奏或面临阶段性冲击,并进一步向上游设备和材料环节传导,对资金及情绪面形成负面影响,且市场对政策解读仍存在分歧,股价阶段性超跌。至于消费板块,从出行、旅游等统计数据来看消费数据表现不佳,但实际上,我们观察除了出行板块,仍然有一些消费品数据实现正增长。从中长期价值的角度看,目前细分龙头消费品的估值合理偏低估,具备中长期配置价值。向后展望,受内外因素影响,投资者观望情绪浓厚,但市场估值已处于偏低水平,建议耐心等待机会。配置思路方面,这些行业值得关注。

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资本连年煮咖啡,香气飘到2022

2022年,在新消费赛道整体遇冷的情况下,咖啡行业仍保持热度。资本似乎相信在咖啡这个赛道上,未来中国一定会跑出一个市值百亿甚至千亿的巨头公司。从各项数据来看,就当下而言,咖啡确实是一门好生意。首先,与发达国家相比,咖啡在中国消费者中的渗透率并不高,还有很大上升空间。其次,相比起其他茶饮产品,咖啡的开店成本更低。咖啡产品线较为单一,制作标准化程度高,原料囤货量少,人力成本低,毛利率更高。目前市面上咖啡的毛利率大约在50%左右,像Manner、星巴克等品牌的毛利率均超过50%。此外,咖啡还具有成瘾性和功能性,它逐渐被视为一种消费刚需,影响消费者黏性、复购率以及用户留存。

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“二师兄”身价七连涨,新一轮猪周期来了?

据农业农村部监测,截至10月8日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.81元/公斤,比节前上升2.5%。我们认为,目前的猪价是建立在去产能幅度已经相对可观的情况下,后续随着供给的进一步下降向23H1演绎和企业盈利环境的改善,新一轮猪周期有望开启。机会挖掘方面,我们建议关注生猪养殖板块。目前仍然属于猪周期上行初期,2022年7月行业刚刚进入盈利期;产能去化尚不充分,产能出现明显短缺尚需时间。从时间跨度看,猪周期上行刚到前1/3左右,后续仍有充分的行情演绎时间。此外,这一细分赛道也值得期待。

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OPPO、vivo的“华为梦”,做到哪了?

尽管2019年华为陆续让出了市场份额,但如今高端手机市场也难以看到OPPO、vivo的身影。折叠机或许是证明研发实力的机会,为此OPPO、vivo都陆续推出了自己的折叠机,也采用了自主研发的铰链等核心零部件,但从消费者反馈来看,用户还是难以认同OPPO、vivo机型的高客单价。除了在研发上不断向华为靠拢,OPPO、vivo也在布局自己的生态体系。目前来看,OPPO、vivo进行战略调整后,均在补足之前的短板,但这些短板不是在一时间就能全部消除,而是需要长期的投入与耐心。这也是OPPO、vivo能否成为下一个“华为”的关键。

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谁最早重仓了茅台和宁德时代?

最初持有茅台的两只基金都属于华夏基金,一只已经改名为华夏蓝筹核心A,另一只则改名为华夏兴华A。更名转型后两只基金都与茅台渐行渐远。目前华夏蓝筹核心A整体风格偏价值,重仓质量好、估值低、行业格局清晰的龙头企业。华夏兴华A则偏成长风格,重点布局高端制造领域。至于一代“宁王”,刚上市就吸引了9只基金买入并持有。其中重仓宁德时代次数最多的基金,是这一只。

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获奖名单将于本月底公布!

经过一个月的征集,“守护钱袋子 建功新时代”全媒体创作大赛共收到来自全国的3000余组(共计6000余个)参赛作品,结合大赛要求和作品质量,我们精选出900余份优秀作品,在21财经客户端刊发。

订阅大赛专属南财号,看看入围作品都有哪些→

截至目前,作品评选工作已全部完成,获奖名单将于本月底正式公布。万元大奖到底花落谁家?敬请期待!

更多内容请下载21财经APP

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